巨丰访谈:如何看待12月A股市场风向?

网络整理 2020-03-03 09:49:28 财经

原标题:巨丰访谈:如何看待12月A股市场风向?

  本周北上资金净流入创历史新高,周期股一度狂奔!12月份A股会怎么走?哪些板块值得关注?中央发文明确土地承包关系“长久不变”,第二轮土地承包到期后再延长30年,有何深远影响?会带来哪些股市机会?……巨丰财经向巨丰投顾四位资深投顾进行了采访。

  1、本周北上资金净流入创历史新高,周期股一度狂奔!12月份A股会怎么走?哪些板块值得关注?

  巨丰投顾丁臻宇:北上资金本周流入创历史新高,主要是MSCI第三轮扩容所致。周期股出现过短暂的躁动,与机构调仓换股有一定的影响。今年基金排名提前到11月,预计12月A股的抛售压力能略微下降。但市场流动性衰竭的现象仍需高度重视,11月28日两市成交量已经低于3200亿。12月预计市场仍以缩量筑底为主,建议关注破净股中业绩仍有增长的个股以及年报增速远超预期的科技股。

  2、中央发文明确土地承包关系“长久不变”,第二轮土地承包到期后再延长30年,有何深远影响?会带来哪些股市机会?

  巨丰投顾朱华雷:近期中央发文确认土地承包到期后再延长30年,这将对农业经济发展具有重大影响,对于农民老百姓来讲,土地是非常珍贵的资源,土地的产权关系和承包关系是否稳定直接关系着农民的切身利益,维持承包关系不变,再延长30年,将不仅能够解决城镇化背景下土地利用的问题,使农业生产更适应现代化发展,今天新闻,而且对于推动乡村振兴有重要的意义。从机会面来看,土地是土地流转的核心,30年使用权不变,将进一步使农民享受的政策所带来的红利,促进农村土地流转经济的发展,同时,对农业种植、牲畜养殖业发展引将起到极大的推动作用,在机会上,关注土地流转、牲畜养殖、粮食安全等农业概念股机会。

  3、本周2019版国家医保药品目录公布,本次目录有何亮点?医药股的投资逻辑会发生什么变化?

  巨丰投顾赵玲:本次谈判12个国产重大创新药品谈成了8个,谈成的药品绝大多数是近年来上市的新药,释放出支持药品创新的明确信号。医药股的投资向来以创新为主线,围绕创新药品的相关业务表现也是不错,如CRO、CMO等。本次谈判中,在抗癌药中中成药格外受宠,通过谈判获得18个药品新进医保目录,续约谈判的27个药品中,也有5个为中成药。此结果对医药细分领域中的中成药品种构成利好。医药中投资逻辑上,除了关注创新药以及围绕其进行的CMO等业务外,还可重点关注知名的中成药企业

  4、渝农商行浙商银行新股上市遭遇破发,背后的原因是什么?对于即将上市的邮储银行怎么看?

  巨丰投顾郭一鸣渝农商行浙商银行等破发,主要是近期市场低迷投资者情绪不高、银行股发行体量较大,而行业整体市盈率较低等影响。对于邮储银行来讲,如果不采取措施,弃购或者破发的概率很大。不过由于邮储银行引入了“绿鞋机制”,很大可能上稳定股价,预计上市后一段时期破发概率较低。

  快问快答

  1、本周财政部提前下达2020年一万亿新增专项债额度,有何深意?周期股行情能否“龙回头”?

  答:在10月份固定资产投资同比增速降至年内新低、今年的新增专项债额度又已经发行使用完毕的背景下,财政部提前下达2020年部分新增专项债务限额,并要求各地早发行、早使用,确保明年初即可使用见效,是当前稳投资的一项重要举措。对周期股有一定的刺激,但预计不会激起太大波澜。

  2、中央“一号文”预期升温,农业股将迎来哪些机会?